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第七章理财师的工作流程和方法
1、银行为客户制定的教育规划包括客户自身教育规划和（）两种。
4、关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（）。
5、下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（）。
6、客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（）。
7、当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是（）。
12、理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
16、下列关于工资薪金和投资收入说法正确的有（）。
18、确定理财目标所遵循的SMART原则是指（）。
20、理财涉及客户的资金调用和调整成本，在这方面理财师应注意把握好的原则有（）。
