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第七章—理财师工作流程和方法
5、 当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是（ ）
6、 银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是（ ）
7、 下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（ ）
8、 下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是（ ）
9、 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（ ）
10、 客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是（ ）
14、 理财师在收集客户家庭财务状况生活状况信息时，专业理财师要做的是（ ）
15、 退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括（ ）。
16、 关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是（ ）。
17、 （ ）的核心建立应急基金，保障个人家庭生活质量和状态的稳定性
18、 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制定理财规划方案；③接触客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为（ ）
19、 银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。
20、 下列因素中，（ ）不是定期评估频率的主要决定因素
