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理财师工作流程和方法
1、理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析，其主要分析的内容不包括（）
2、（）的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的稳定性。
3、银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（）两种。
4、银行从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是（）
8、客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是()。
9、理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是
10、下列理财客户的信息中，可以进行定量化衡量的是（）
11、下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是（）
12、客户信息可以分为定量信息和定性信息，以下对应正确的是
13、关于客户信息收集的具体步骤，下列说法错误的是()。
14、理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是(）
15、当个人和家庭由于某种意外的原因出现收支不平衡时，需要采取的必要措施是()。
16、退休养老规划中，退休养老收入的来源不包括（）
19、下列因素中，（）不是定期评估频率的主要决定因素。
